Pour accéder à des documents tels que vos états financiers, déclarations de revenus, lettres ou autres livrables de BDO, sélectionnez le menu Documents et consultez une liste de projets et de dossiers.
Accédez à un projet particulier en utilisant la navigation sur le côté gauche. Si vous avez des documents à télécharger, n'utilisez pas le menu Documents. Au lieu de cela, sélectionnez le menu Exchange Next Gen. L'application Exchange Next Gen fournit un site sécurisé pour télécharger vos documents, combiné à des tableaux de bord interactifs pour surveiller tous les livrables que vous et votre équipe devez encore fournir.
Vous pouvez afficher des tableaux de bord pour voir quelles tâches sont en retard ou en attente. Chaque projet dispose d'une vue vous permettant de suivre les tâches et les demandes de documents par type, y compris des filtres par date d'échéance ou attribués.
Cliquez sur la tâche que vous souhaitez effectuer, puis pour télécharger des fichiers, utilisez simplement le glisser-déposer ou le bouton de téléchargement.
Assurez-vous de cliquer sur le bouton Soumettre la demande une fois que vous avez terminé.