Um auf Ihre Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Briefe oder andere BDO-Dokumente zugreifen zu können, wählen Sie das Menü Dokumente, hier wird Ihnen eine Liste mit Projekten und Ordnern angezeigt.
Über die Navigation auf der linken Seite können Sie ein bestimmtes Projekt auswählen. Wenn Sie Dokumente haben, die Sie zu einer spezifischen Aufgabe hochladen müssen, verwenden Sie nicht das Menü Dokumente. Wählen Sie stattdessen das Menü Exchange Next Gen. Die App Exchange Next Gen bietet eine sichere Seite zum Hochladen Ihrer Dokumente in Kombination mit interaktiven Dashboards zur Überwachung der von Ihnen und Ihrem Team noch zu erbringenden Leistungen.
Anhand von Dashboards können Sie sehen, welche Aufgaben überfällig oder offen sind. Jedes Projekt verfügt über eine Ansicht, in der Sie Aufgaben und Dokumentenanforderungen nach Typ überwachen können, einschließlich Filtern nach Fälligkeitsdatum oder Zuweisung.
Klicken Sie auf die Aufgabe, die Sie erledigen möchten, und laden Sie dann Dateien per Drag & Drop, oder über die Schaltfläche Hochladen hoch.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Anfrage senden.